Mary-Ellen Dota – Güven ve Gayrimenkul Yönetimi
Mary-Ellen Dota, Nixon Peabody’nin Özel Müşteriler Teminat Hizmetleri uygulamasında Güven İdare ekibinin Müdür Yardımcısıdır. 25 yılı aşkın güven ve emlak yönetimi tecrübesine sahip olduğu gibi, bu hesapların Nixon Peabody Trust Company'de yönetimi ve yönetimi yoluyla IRA hesaplarının yönetiminde de tecrübesi vardır.
Neye odaklanıyorsunuz?
Öncelikli odak noktamız, müşterilerimize kendi adlarına yönettiğimiz her hesap için yüksek kaliteli, kişisel dokunma hizmeti sunulmasını sağlamaktır. Genel olarak, hesaplarının, ister güven, ister emlak, ister vakıf olsun, idaresi, tüm nakit işlemlerinin ve varlık transferlerinin izlenmesini ve aynı zamanda yönetim araçları ve uygun vergi raporlaması yönergeleri dahilinde kalmamızı sağlar.
Ufukta ne görüyorsun?
Emeklilik varlık endüstrisinin büyümesini izlemeye devam etmemize hizmet edeceğimizi düşünüyorum. Benim düşünceme göre, Nixon Peabody LLP, tamamen sahip oldukları iştiraki Nixon Peabody Trust Company ile müşterilerimize “tek elden alışveriş” sağlayacak şekilde konumlandırılmıştır. Firma, her müşteriye tek bir çatı altında en kaliteli işleri sunmak için birlikte çalışan yakın ilişkili profesyonellerden oluşan bir ekiple varlık planlamasına geçiş yapabilen emlak planlaması veya iş konularında yüksek kaliteli bireysel ilgi sağlayabilir.
